IPO Consulting

Dịch Vụ

Tóm Tắt

Chúng tôi tư vấn và cố vấn cho SMEs các giải pháp chiến lược để phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng – phương thức huy động vốn đỉnh cao cho phép các Công ty huy động được một lượng tiền lớn từ công chúng mà không cần bất kỳ khoản trả nợ hay cam kết nào – Tăng giá trị doanh nghiệp của bạn lên 10x.
Sử dụng cổ phiếu để hoàn thành việc mua lại, tuyển dụng và giữ chân nhân tài, huy động vốn và gia tăng tài sản.
Từ hoạt động ươm tạo doanh nghiệp đến chào bán cổ phiếu ra công chúng, chúng tôi cung cấp một loạt các chương trình hỗ trợ cho mọi giai đoạn phát triển của doanh nghiệp. Các chuyên gia tại LETO có nhiều kinh nghiệm và đủ vị trí năng lực để tư vấn cho Công ty của bạn về:

Chiến lược Pre-IPO
Lựa chọn thị trường vốn phù hợp
Giúp các công ty thiết lập cơ cấu quản lý phù hợp
Chọn thời điểm và phương thức chào bán cổ phiếu
Thiết lập đội ngũ cố vấn phù hợp, bao gồm môi giới chứng khoán, luật sư, kế toán và đại lý quan hệ công chúng
Các khía cạnh pháp lý của IPO
Soạn thảo bản cáo bạch (Bản giới thiệu thông tin)
Xác định và lựa chọn đối tác Công ty chứng khoán hiệu quả

Mọi hoạt động ngay từ khi có ý định, cần được đảm bảo rằng:

Tất cả các khía cạnh của mô hình kinh doanh của công ty đều được trình bày theo dự định của ban giám đốc hoặc nhóm chủ sở hữu;
Công ty đã được nghiên cứu và so sánh với các nhóm công ty ngang hàng có liên quan;
Công ty sẽ được tiếp thị với danh sách đầy đủ các nhà đầu tư và nhà phân tích có khả năng quan tâm, tốt nhất cho việc ấn định giá, định giá và tính thanh khoản của tổ chức phát hành;

Chiến lược của chúng tôi thiết lập cho Công ty của bạn luôn được đặt nguyên tắc “Thận trọng” lên hàng đầu ở mọi bước trong kế hoạch. Ngay cả trong giai đoạn Pre – IPO, chúng tôi thực hiện chuỗi hành động:

Đánh giá mức độ sẵn sàng IPO của Công ty
Đưa ra lời khuyên về việc lựa chọn các tổ chức hợp tác (Tài chính, Kiểm toán, Môi giới, Truyền thông,…)
Điều phối Quy trình
Xây dựng Tài liệu Tiếp thị IPO
Nhắm và lên danh sách các Nhà đầu tư mục tiêu
Huấn luyện hệ thống quản lý công ty
Xây dựng Chiến lược quan hệ nhà đầu tư chủ động
Thiết lập Quy định Tuân thủ
Hỗ trợ tái cấu trúc các mô hình tài chính nội bộ, quy hoạch nguồn vốn, định giá và dự báo
Lựa chọn thị trường đại chúng phù hợp

Quy trình lập kế hoạch độc quyền của chúng tôi bắt đầu từ 24-36 tháng trước khi có thể IPO giúp khách hàng của chúng tôi xây dựng giá trị lâu dài và bền vững sau IPO.
Việc tham gia vào quá trình trước khi IPO giúp chúng tôi tham gia vào đội ngũ nội bộ và giúp tư vấn về các cổ đông dài hạn tốt nhất cho công ty phát hành, điều này sẽ tạo ra sự hỗ trợ vững chắc cho cổ phiếu.
Chúng tôi liên lạc thường xuyên với cộng đồng đầu tư và phương tiện truyền thông tài chính cũng như các chủ ngân hàng đầu tư và mở rộng mối quan hệ với các nhà phân tích nghiên cứu để đảm bảo tiến trình chuẩn bị IPO tốt nhất cho Công ty của bạn.
Chúng tôi cũng hỗ trợ toàn diện trong việc thực hiện các thủ tục cần thiết trong giai đoạn Pre-IPO và giai đoạn IPO như:

Soạn thảo tài liệu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành chứng khoán ra công chúng;
Soạn, nộp, sửa, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước;
Phân phối chứng khoán theo phương án phát hành được Ủy ban chứng khoán chấp thuận.

Thời điểm tốt nhất để trồng một cái cây là 20 năm trước hoặc ngay bây giờ!
Thời điểm tốt nhất để chuẩn bị cho IPO không phải là khi bạn cảm thấy sẵn sàng vào 2,3 hoặc 5 năm nữa, mà là ngay từ bây giờ!